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如何批量设置销售机会共享范围?

更新时间:2020/3/24 9:34:18 阅读次数: 文章来源:亚拓软件

    销售机会管理用于管理在推销过程中,由于环境发生变化,给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性,即销售线索,各种途径搜集过来的销售业务信息(如客户需求、购买意向、招投标信息等)。销售机会信息可根据共享范围进行设置,实现销售机会的分级管理。本篇文章介绍一下如何批量设置销售机会共享范围?

    在功能导航窗点击“客户关系”—》“销售机会”打开销售机会管理界面,选择工具栏的“批量操作”按钮,进入批量操作模式,选择需要批量设置的销售机会(批量操作支持全选、全不选、反选),如下图所示:

    批量选择销售机会信息后,点击工具栏的“更多操作”—》“设置共享范围”按钮,会提示“您确定要批量设置当前选择的X个记录的数据共享范围吗?”,点击“是”进行批量设置共享范围即可。如下图所示:

    销售机会管理属于客户关系模块,为信管飞RMS进销存管理软件)扩展模块,如需使用,是需要另外购买的,可联系在线客服进行咨询试用。

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