销售机会即销售线索，用于管理从各种途径搜集过来的销售业务信息（如客户需求、购买意向、招投标信息等）。对销售机会可以进行跟踪回访，进而促成实际销售（签订合同、销售发货）。

    销售机会管理是属于客户关系管理模块，客户关系管理模块是属于扩展模块，只有在亚拓管理软件标准版和专业版中才能使用，下面我们来演示一下具体的操作步骤。

    在功能导航窗，点“客户关系”—》“销售机会”，即可进入销售机会管理界面，如下图所示：

    新增销售机会：点工具栏中的“新增”按钮可以增加销售机会记录。销售机会中可以关联潜在客户，如果是新的潜在客户，也可以直接录入新客户。机会录入日期、潜在客户、机会来源为必填写字段。

    机会状态分为待跟进、跟进中、已成交、已关闭四种，可根据情况进行设置。在销售机会管理中也可以标记机会状态。机会阶段用于管理销售机会所处的阶段，默认分为初期沟通、立项评估等7个阶段，可自行维护。

    如果销售机会需要跟进回访，可以打勾复选“继续跟进”，并设置下次回访日期，后续软件可提醒回访。

    在“数据共享”标签页，可以设置销售机会的共享访问，每个类型的区别与潜在客户中的共享范围一致，这里不再详述。

    跟进回访：点工具栏中的“跟进回访”按钮，可以对当前的销售机会进行跟进，并录入回访情况。点工具栏中的“回访记录”按钮，可以查看历次回访记录。

    标注销售机会状态：点“更多操作”—》“标记为待跟进”、“标记为跟进中”、“标记为已成交”、“标记为已关闭”，可以标记销售机会的状态。批量操作模式下，可以多选记录，批量标记机会状态。

    批量设置共享范围：点“批量操作”后可以批量选择记录，然后点“更多操作”—》“设置共享范围”，可以批量设置所选销售记录信息的共享范围。

    发送手机短信：点“更多操作”—》“发送手机短信”，可向销售机会中的联系人发送手机短信，在批量操作模式可以多选记录，批量发送短信。发送短信时，如果该机会没有手机号将自动忽略。

    导入导出Excel数据：软件支持从Excel中导入销售机会资料，可以从网络上搜索的销售机会整理成Excel，然后导入到软件中。软件有已有的销售机会数据也可以导出到Excel。

    欢迎免费下载试用这款可以实现销售机会管理的进销存管理软件：亚拓进销存管理软件